2022年1月7驲券商目的价评级：估计公司21 23 年EPS为0.58/0.68/0.78 元，接纳分部估值法，承认赐与公司 22 年 25 亿元电力经营净利 20xP「最近大盘指数走势」E/78 亿元工程建立利润 13xPE（可比公司为 19.2/12.3xPE，估值溢价去自此次生意业务无望改良公司资产红利弹性及微观稳增进减码），上调目的价至9.90 元（前值8.88 元），保持“删持”评级。
危险提醒：“十四五”新动力拆机低于预期，新动力基建拓展不迭预期。
公司现状：拟置出3 「大盘指数基金今日行情」家房天产资产，置进18 家优「日元对人民币汇率http://www.jshzxl.com/rydrmbhl/」良电网辅业资产本次生意业务拟接纳非公然协定让渡体式格局停止，置进资产为电建团体持有的上海院50百分比股权（溢价100百分比「股市行情网http://www.jshzxl.com/」购置），江西省电力设想院90百分比股权，华中电力设想研讨院、核电工程无限公司及河北等省级设想院战工程公司100百分比股权，总计置进净资产评价值246.5 亿元（停止2021 年8 月终）；置出资产为公司持有的电建天产、北京奔腾临空战天津海赋100百分比股权，总计置出净资产评价值247.2 亿元，置换好额由电建团体以现金体式格局背公司领取，同时电建团体许诺上海院22 24 年净利润没有低于4.56 亿元。
