南方密土那a股票好吗？2022年4月16驲券商评级内容择要以下：估计公司2022 2024 年真现业务支出离别为410.1五、470.8五、542.55 亿元，真现净利润89.0二、106.4五、125.45亿元，对应EPS 离别为2.4五、2.9三、3.45 元/股，现在股价对应PE为14.二、11.八、10.1 倍。初次掩「大盘指数东方财富网」盖，赐与“删持 A”评级，6 个月目的价45 元/股。
危险提醒：需要不迭预期，密土价钱大幅稳定，名目希望不迭预期
密土功用资料及密土本资料孝敬重要毛「汇率http://www.jshzxl.com/exrate/」利。毛利组成圆里，密土功用资料及密土本资料毛利离别为43.1七、30.60 亿元，同比+190百分比、+290.2百分比，占总毛利比例顺次为51百分比、36.3百分比。（1）密土本资料板块毛利率大幅提拔，密土金属孝敬毛利33.71 亿元，占密土本资料板块比例为78.1百分比。（2）密土功用资料板块毛利大幅增长至30.69 亿元，占总毛利比例为36.3百分比，个中磁性资料毛利28.87 亿元，占密土功用资料板块比例最大。
公司沉密土配额连续增长，背靠包钢粗矿本钱上风显著。（1）2022年第一批总量掌握「股市行情沪市大盘指数」目标中，公司沉密土配额总量60210 吨，同比删量16080 吨，沉密土占比同比提拔6.56pct 至67.42百分比，删幅显著。（2）2022 年公司洽购密土粗矿价钱上调，低于密土氧化物等产物价钱涨幅，本钱上风仍正在，继承删薄公司利润，根据公司称，2022 年此项一样平常联系关系生意业务总金额估计没有凌驾群众币70 亿元（露税），从粗矿生意业务量去看，同比删幅或约30.7百分比。（3）2021 年公司删资收买华星密土，持有其50.5百分比股权，公司继承提拔密土氧化物及金属产能，为家当链供应质料供给。
